IDC : Analisa Strategi Penjualan Smartphone 5G China

Beijing, 13 Agustus 2020 - Pada 6 Juni 2019, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) Tiongkok secara resmi mengeluarkan lisensi komersial 5G, menandai tahun pertama komersialisasi 5G Tiongkok. Pada bulan Agustus tahun yang sama, ponsel 5G domestik pertama diluncurkan. Selama pengembangan satu tahun, desain produk 5G domestik telah melalui proses yang "berat pada awalnya, kemudian ringan". Namun, desain produk ponsel harus selalu menjadi inti dari pengalaman pelanggan. IDC meyakini bahwa di masa depan, ponsel tipis dan ringan akan selalu menempati posisi penting di pasar.


Pada tahun 2020, pembangunan infrastruktur 5G domestik dan jangkauan jaringan masih dalam tahap awal. Hingga akhir Juni, hanya sekitar 410.000 BTS 5G telah dibangun di China; namun, mengikuti arahan "Perangkat menjadi yang utama", pangsa pasar smartphone 5G di China terus melonjak. Menurut "IDC China Monthly Smartphone Tracker", dalam satu tahun terakhir, total pengiriman ponsel 5G telah melebihi 67 juta unit. Sejak awal Mei tahun ini, proporsinya dalam satu bulan telah melebihi 50%.

Photo by IDC


Dari perspektif desain ponsel 5G, selain chip baseband SoC atau 5G, antena yang sesuai, frekuensi radio, pembuangan panas, dan baterai berkapasitas lebih besar perlu menempati lebih banyak ruang di dalam ponsel dan menambah bobotnya. Mulai paruh kedua 2019, proporsi produk dengan bobot lebih dari 190g terus meningkat dan mencapai lebih dari 60% sekaligus hingga akhir 2019.
Ponsel 5G awal, sebagai pendorong utama produk-produk berat di pasar keseluruhan, sebagian besar memiliki bobot melebihi 190g, dan produk di atas 200g juga menyumbang proporsi lebih dari 30%. Namun, sejak akhir 2019, smartphone 5G, yang diproduksi oleh produsen terkemuka, yang memiliki berat di bawah 190g dan memiliki pengalaman penyimpanan yang lebih ramah pengguna, secara bertahap memasuki pasar dan mengalami pertumbuhan yang eksplosif pada kuartal kedua tahun 2020. Per Juni, hampir 50% dari smartphone 5G di negara ini adalah ponsel yang ringan dan tipis dengan berat kurang dari 190g.

Photo by IDC


Namun, karena desain yang lebih tipis dan ringan memampatkan ruang internal ponsel, keseimbangan dan pilihan antara performa dan bobot produk akan menjadi tantangan penting untuk sementara waktu bagi vendor ketika mereka merencanakan, merancang, dan memposisikan produk 5G mereka. Sepanjang paruh pertama tahun 2020, semua produk yang menargetkan kaum muda dan modis dan dijual melalui saluran offline kurang dari 190g. Tetapi produk unggulan kelas atas dengan lebih banyak fungsi dan kinerja yang lebih kuat, atau produk bernilai hemat yang sebagian besar dijual di pasar online tidak terlalu ketat dalam hal pengendalian berat.


Photo by IDC


Sebelum November 2019, hanya ZTE dan China Mobile yang telah meluncurkan ponsel 5G tipis dan ringan yang lebih ringan dari 190g. Di antara produsen terkemuka, OPPO pertama kali meluncurkan model 5G tipis dan ringan pada akhir tahun 2019 dan terus berinvestasi di bidang ini. Mulai bulan April tahun ini, Huawei telah memperoleh lebih dari 40% pangsa pasar di pasar smartphone tipis dan ringan pada kuartal kedua dengan seri nova 7 dan model P40 yang diterima dengan baik dan menempati posisi dominan.
Photo by IDC



Dengan penetrasi 5G secara bertahap, adopsi kecepatan penyegaran layar yang lebih tinggi dan laju pengambilan sampel yang tinggi secara terus-menerus seiring dengan peningkatan fungsi lainnya, permintaan untuk kapasitas baterai yang lebih tinggi pun muncul. Sementara itu, sebagian besar pelanggan mengandalkan kapasitas baterai sebagai indikator paling lugas untuk mengetahui daya tahan baterai saat membeli smartphone. Dalam perkembangan satu tahun pasar 5G domestik, 95% ponsel 5G mengadopsi baterai 4.000+ mAh.
Photo by IDC



Karena baterai umumnya merupakan komponen tunggal yang menempati ruang terbesar di dalam ponsel, penyediaan baterai berkapasitas besar menjadi tantangan yang lebih besar pada desain ponsel 5G yang tipis dan ringan. Dilihat dari produk-produk baru yang diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2020, desain yang tipis dan ringan dengan baterai berkapasitas besar diadopsi oleh banyak vendor sebagai nilai jual produk 5G mereka yang diposisikan secara unik. Diantaranya, OPPO mendapatkan posisi terdepan dalam desain tipis dan ringan plus area baterai berkapasitas besar dengan meluncurkan seri Reno 3, seri Reno 4, A92s, dan lini produk lainnya di kuartal kedua. Seri nova 7 dan seri Honor 30 dari Huawei adalah pemain utama absolut di pasar ini, dan seri vivo S6 dan X50 juga mencapai performa pasar dan reputasi yang baik di kuartal kedua.
Photo by IDC



Melihat perkembangan satu tahun produk ponsel 5G domestik, produk ponsel 5G awal yang beredar di pasaran harus berkompromi pada bobotnya karena berbagai alasan teknis. Namun, dengan perkembangan teknologi yang pesat, ketebalan komponen seperti layar dan sensor sidik jari di bawah layar semakin meningkat. Dengan optimalisasi berkelanjutan dari struktur internal dan penumpukan oleh produsen ponsel, sejak tahun 2020, ponsel tipis dan ringan secara bertahap kembali ke arus utama di pasar 5G yang berkembang pesat.

Wang Xi, Manajer Riset IDC China percaya bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dengan popularitas aplikasi video pendek, lamanya waktu yang dibutuhkan pengguna untuk memegang ponsel secara vertikal dengan satu tangan telah meningkat pesat. Oleh karena itu, produk yang lebih tipis dengan cengkeraman yang lebih baik adalah bonus yang lebih jelas untuk pengalaman pengguna. Di masa mendatang, "keringanan dan kekenyalan" akan selalu menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan pengguna saat membeli perangkat terutama saat mereka membeli perangkat tersebut di konter offline.


Catatan: Merek Huawei dan Honor telah ditampilkan secara terpisah di beberapa bagan di PR ini untuk lebih menggambarkan data merek yang berbeda. Ini berbeda dengan siaran pers IDC biasa yang menggambarkan data berdasarkan "Perusahaan" yang mewakili semua merek yang mendasarinya.

Rangkuman :

# Adopsi 5G tergantung pada ketersediaan perangkat yang terjangkau. Biasanya perangkat pasar massal harus berada dalam kisaran 100-200usd untuk mencapai> 50% penetrasi pelanggan.

Selama era 4G, kurangnya smartphone yang lebih murah menciptakan siklus adopsi yang lebih lama dari yang diharapkan. Butuh waktu sekitar 7 tahun untuk smartphone 4G untuk mencapai harga 100 USD

#China telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda kali ini untuk memastikan investasi infrastruktur besar-besaran mereka (500k situs 5G per Juni 2020) digunakan oleh orang-orang mereka.

Beberapa aspek menarik tentang strategi smartphone China:

- Prioritaskan 5G "tipis dan ringan", spesifikasi dasar tetapi produksi smartphone yang modis
- Prioritaskan kategori smartphone kisaran 200usd yang membina merek lokal startup seperti Realme dan Coolpad untuk produksi massal
- Menggunakan chipset kelas menengah seperti MediaTek Dimensity 720 5G
- Memprioritaskan volume vs high end: Hingga Juni 2020 China melaporkan lebih dari 80 juta ponsel 5G dikirim, yang hampir sama dengan ponsel 4G.
- 45% handset Cina di bawah 190gr, yang memberikan proposisi menarik tentang pengalaman yang lebih sederhana namun modis.